Equipo y permisos
En Equipo creas las cuentas de tu empresa y decides qué ve y qué puede hacer cada persona.
Roles
- Administrador: lo ve y lo puede todo, incluida la configuración (números, agentes de IA, planes, integraciones).
- Vendedor: atiende chats. Lo que ve y lo que puede hacer lo ajustas tú, persona por persona.
Qué ve un vendedor
Elige su alcance:
| Alcance | Qué ve |
|---|---|
| Todos los chats y contactos | Toda la bandeja, todos los contactos y todas las oportunidades. Útil para un supervisor. |
| Solo los de sus fuentes | Los contactos (y sus chats y oportunidades) de las fuentes que le marques: Facebook Ads, Web, Referidos… |
| Solo los chats asignados | Únicamente las conversaciones que tiene asignadas, y los contactos de esas conversaciones. |
El alcance se aplica en la bandeja, en Contactos y en el embudo, y también en la API: aunque alguien conozca el enlace de un chat que no es suyo, no lo abre.
Qué secciones abre
Por persona puedes encender o apagar: Panel de métricas, Embudo, Catálogo, Agentes de IA, flujos y difusiones y Base de conocimiento. Lo apagado desaparece de su menú y no se abre por enlace.
Acciones
- Ver el teléfono completo: si lo apagas, verá el número enmascarado (
+51••••••001) en la bandeja y en Contactos. Sirve para que la base de clientes no salga de la empresa. - Asignar chats a otras personas: si lo apagas, solo puede tomar chats para sí mismo.
Plantillas
Al crear un usuario, o desde su tarjeta, puedes aplicar una plantilla y luego afinar:
- Vendedor: sus fuentes, embudo y catálogo; sin métricas ni automatizaciones; no reasigna.
- Supervisor: ve todo, con métricas, y reasigna; sin acceso a la configuración.
Ver los chats de alguien
En la tarjeta de cada persona, Ver sus chats abre la bandeja filtrada por esa persona. También ves cuántos chats tiene abiertos, cuántos ha movido en la última semana y cuándo entró por última vez.
Los usuarios que ya existían antes de esta versión conservan lo que tenían: sus fuentes y todas las secciones.