Uso diario

Bandeja

La bandeja reúne todas las conversaciones de todos tus números, en tiempo real. Cada conversación tiene un dueño, etiquetas, notas y un modo de IA.

Moverse por la bandeja

Filtros: Cualquiera, Sin responder (el cliente escribió y nadie ha contestado) y Respondidas; Todas / Sin asignar / Mías; estado y número de WhatsApp. El botón de Filtros (embudo) abre más: etiquetas (varias a la vez, o «sin etiqueta»), fuente, vendedor concreto y fecha del último mensaje (hoy, 7 días, 30 días o un rango). El buscador encuentra por nombre o teléfono también entre conversaciones antiguas.
Asignación: cada conversación tiene un dueño. Un vendedor ve las conversaciones de sus fuentes y las que le asignen; un administrador las ve todas.
Etiquetas: se ponen y se quitan desde el panel del contacto (abajo); sirven para segmentar y, después, para las difusiones y los flujos.
Notas: internas, no las ve el cliente.
Respuestas rápidas (Ajustes › Respuestas rápidas): textos guardados que insertas con un clic.
Archivos: imágenes, documentos, audio y ubicación, en los dos sentidos.

Cuando la conversación lleva más de 24 horas sin mensaje del cliente, el cuadro de respuesta te avisa y te ofrece enviar una plantilla aprobada.

El panel del contacto

El botón Detalles abre, al lado del chat, todo lo que se decide sobre el cliente sin salir de la conversación:

Nombre: el lápiz junto al nombre lo edita en línea. Ficha completa abre la misma ficha que en Contactos (opt-in, moneda para cotizar, de dónde vino).
Embudo: la oportunidad abierta del contacto con su etapa en un selector; cámbiala ahí mismo y el tablero se actualiza. Si no está en ningún embudo, Añadir al embudo la crea con título, etapa y valor.
Etiquetas: la × quita una; las sugerencias de debajo ponen una existente de un toque; escribe un nombre nuevo y pulsa Enter para crearla. Las etiquetas también disparan los flujos con «Se le pone una etiqueta».
Fuente, campos del negocio (los personalizados de Contactos) y notas internas.

La pestaña Copiloto del mismo panel resume la conversación y responde preguntas sobre el cliente. En pantallas estrechas el panel se superpone al chat; tócalo fuera para cerrarlo.

Copilot y Autopilot

El interruptor de arriba de cada conversación elige cómo trabaja el agente de IA en ella:

	Copilot	Autopilot
Qué hace la IA	Redacta una respuesta sugerida y propone acciones	Envía la respuesta y aplica las acciones
Quién decide	Una persona aprueba, edita o descarta	La IA, dentro de los límites del agente
Cuándo pasa a una persona	Siempre está en manos de una persona	Cuando no está segura, el cliente se enfada o aparece una palabra clave que hayas definido

Copilot es el modo por defecto. Cada agente decide con cuál arrancan las conversaciones nuevas (Autopilot por defecto).

Cuando alguien del equipo responde a mano —desde el CRM o desde el celular con Coexistencia—, la IA se pausa en esa conversación durante unos minutos.

Además de escribir, el agente puede actuar sobre el CRM: poner o quitar etiquetas, mover la oportunidad de etapa, actualizar la ficha del contacto, asignar un vendedor o enviar la foto de un producto. En Copilot esas acciones quedan pendientes y solo se aplican cuando envías la respuesta; si la descartas, no pasa nada.

Escalado a humano

Cuando la IA se rinde («pasar a humano») la conversación pasa a Copilot y queda marcada como pendiente, con el motivo. Si tienes webhooks salientes, se dispara conversation.escalated.

Baja del cliente

Si un contacto escribe BAJA, STOP o CANCELAR, queda marcado como sin consentimiento (opt-in desactivado) y las difusiones no le llegan. Puedes revertirlo desde su ficha.

Avisos y atajos

Avisos: la campana de la cabecera de la lista activa un sonido corto y, si lo permites, una notificación del navegador cuando llega un mensaje a una conversación que no tienes abierta. La pestaña muestra siempre el total sin leer: «(3) Bandeja».
Sin leer y espera: cada fila muestra el último mensaje, un contador azul con los mensajes nuevos y, si el cliente espera respuesta, cuánto lleva esperando (en rojo a partir de una hora). El botón Esperando ordena la lista por quien más tiempo lleva.
Atajos: ↑ / ↓ cambian de conversación; Cerrar y siguiente cierra la que tienes abierta y pasa a la siguiente; en el celular, Esc vuelve a la lista.
Asignación automática: si el embudo tiene activada la entrada automática, la conversación queda asignada al mismo vendedor que recibe la oportunidad y aparece en su filtro Mías.

Avisos de mensajes nuevos

Estés en la pantalla que estés, cuando un cliente escribe verás un aviso con su nombre y el texto; al pulsarlo se abre ese chat. Suena un tono corto (la campana de la cabecera lo apaga o lo enciende) y, si la pestaña está en segundo plano, llega una notificación del navegador: la primera vez que enciendes la campana, el navegador te pide permiso. El total de mensajes sin leer aparece junto a Bandeja en el menú y en el título de la pestaña. Del chat que tienes abierto no se avisa.